Naime, financijskom planeru pristupa se putem e-zabe, a on omogućuje korisnicima upravljanje osobnim financijama na dnevnoj bazi, pružajući im personalizirani pregled financijskih tijekova po svim računima u banci. No, uz tekuće, devizne i žiro račune te štednju, korisnik može ručno unijeti transakcije i zaduženja koje ima izvan banke. Planer tada grafički prikazuje podatke, kategorizira transakcije u grupe, a korisnik praćenjem tih podataka može imati bolji uvid u svoje potrošačke navike.
Postavite financijske ciljeve ili ograničite potrošnju
Putem Financijskog planera korisnik može odrediti svoje kratkoročne ili dugoročne ciljeve i putem izdvajanja u štednju pratiti njihovo ostvarenje. Također, moguće je postaviti i limite na određene kategorije troškova te na taj način kontrolirati svoju potrošnju. Daniela Roguljić Novak, članica Uprave Zagrebačke banke, o usluzi je rekla:
Usluga Personal Finance Managera jedan je od top trendova u svijetu, a vjerujemo da će je koristiti mnogi naši klijenti, jer ne samo da od nas očekuju podršku u upravljanju svojim novcem, već i zato što su hrvatski građani izrazito visoko osviješteni i u samom europskom vrhu kada je u pitanju korištenje internet bankarstva. Samo e-zabu, koja je postala čak i sinonim za ovakvu vrstu usluge i drži 40% tržišta u internet bankarstvu, danas koristi 435 tisuća građana, svih dobnih skupina i generacija. Vjerujem da će im Financijski planer biti dodatna podrška da lakše kontroliraju tijek svog novca, jednostavnije upravljaju svojim obavezama i u konačnici stvore preduvjet za moguće ulaganje u budućnost.
Financijski planer moguće je ugovoriti na e-zabi i u poslovnicama Zagrebačke banke, bez naknade za prva tri mjeseca za sve korisnike, dok će i kasnije naknade biti oslobođeni brojni korisnici Lepeza mogućnosti.